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offer-cube:faq:faq_ooi-defaulttext-customer-specific-appendix

offer-cube FAQ / Standardtexte, AGB, kundenspezifische Texte

Allgemeines / Zusammenfassung

offer-cube bietet die Möglichkeit systemweit Standardtexte zu hinterlegen.
Zum Beispiel für das Angebot die Angebotsbedingungen, AGBs, etc., für Aufträge Lieferbedingungen oder für Rechnungen die Zahlungskonditionen.

Zusätzlich können pro Kunde weitere individuelle Texte konfiguriert werden.
So kann beispielsweise für einen Kunden weitere spezifische Einkaufsbedingungen direkt hinterlegt werden - diese werden auf jedem Angebot für diesen Kunden angedruckt.

Für Angebote, Aufträge, Rechnungen kann dann ebenfalls noch zusätzlich ein spezifischer Text nur z.B. für dieses eine Angebot hinterlegt werden.

Standardtexte einstellen

Die systemweiten Standardtexte finden sich unter Einstellungen –> Druck Einstellungen –> Standard Texte

Es kann hier natürlich auch mit PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen und PDF Power User Funktion Bild einfügen gearbeitet werden.

Druckeinstellungen Standardtexte

Kundenspezifische Texte

Im Kundendatensatz lassen sich zusätzlich kundenspezifische Standard Texte einstellen.
Zum Beispiel für ein Angebot die Einkaufsbedingungen speziell für diesen Kunden.

Hinweis: Der kundenspezifische Text wird grundsätzlich ergänzend zum systemweiteren Angebots-Standardtext angezeigt (siehe unten Reihenfolge).

Kundendetails Standardtexte spezifische für diesen Kunden

Angebots-, Auftrags-, Rechnungs-Texte und Appendix

Nun kann für ein Angebot, Auftrag oder Rechnung zusätzlicher Text, z.B. die eigentliche Beschreibung des Angebots, hinterlegt werden.

Zusätzlich können aber auch angebotsspezifische Bedingungen im sogenannten “Appendix” hinterlegt werden.

Hinweis: Der angebotsspezifische Text wird grundsätzlich ergänzend zum systemweiteren Angebots-Standardtext und kundenspezifischen Angbeotstext angezeigt (siehe darunter Reihenfolge).

Die Reihenfolge ist wie folgt:

  • Überschrift
  • Beschreibung (Angebotsbeschreibug, Auftrags- bzw. Rechnungsbeschreibung)
  • Positionen mit Artikel
  • Appendix
  • kundenspezifischer Standard-Text (z.B. Standard-Text für Angebot wie kundenspezielle Bestellbedingungen)
  • systemweiter Standard-Text (z.B allgemeiner Text auf Angebot, AGBs, …)

Angebotstexte

Resultat am PDF

Tipps und Tricks

Mit den PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen kann die Verhaltensweise der Texte verändert werden.

Es können dynamisch Inhalte eingefügt werden oder weggelassen werden.

Kundenspezifische Angebots-Text ERSETZT Standard Angebots-Text

Mit den PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen kann abgefragt werden, ob ein kundenspezifischer Angebotstext vorliegt und wenn ja,
dann kann dieser anstelle des systemweiten Angebots-Standardtexts angedruckt werden.

Die hierfür verwendeten Variablen sind $obj für das Angebot (identisch auch bei Auftrag und Rechnung) - dieses beinhaltet einen Verweis zum Kunden $obj.customer.

Das Feld für die:

  • kundenspezifischen Angebotstexte lautet $obj.customer__annexoffer
  • analog für Auftragsbestätigung $obj.customer__annexorderconfirmation
  • Lieferschein $obj.customer__annexorderdelivery
  • und Rechnung $obj.customer__annexinvoice.

Nun kann im sytemweiten Standardtext (Druck Einstellungen –> Standard Texte) abgefragt werden, ob z.B. ein kundenspezieller Angebotstext vorhanden ist.

[[if $obj.customer__annexoffer == ""]]

ZAHLUNGSKONDITION

20 Tage netto, 33% Anzahlung vor Projektbeginn falls nicht anders vereinbart. 

VERZÖGERUNGEN 
Werden bauseitige Leistungen vom Kunden später als vereinbart geliefert, verzögert sich der Projektabschluss dementsprechend. Zahlungsfristen bleiben davon unbeeinflusst.
...

[[else]]

[[$obj.customer__annexoffer]]

[[/if]]

ACHTUNG: Man darf sich hier keinesfalls vertippen, da es ansonsten zu einer unschönen Fehlermeldung auf dem PDF Ausdruck kommt.

TIPP: Den Kollegen Bescheid geben, dass gerade etwas geändert wird und parallel dazu ein PDF in Voransicht offen haben und dieses nach dem Speichern der Einstellungen aktualisieren

Beispiel Druck-Einstellungen Standardtext mit Variable

Beispiel PDF Ergebnis mit if-Abfrage

offer-cube/faq/faq_ooi-defaulttext-customer-specific-appendix.txt · Last modified: 2020/04/03 10:58 (external edit)