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offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment

offer-cube FAQ / Anzahlungen, Anzahlungsrechnung, Teilrechnung und Endrechnung

Zurück zur Anleitungen / HowTos

Siehe auch Schlussrechnung.

Allgemeines / Zusammenfassung

offer-cube bietet die Möglichkeit Anzahlungsrechnungen zu erstellen.

Der Betrag der Anzahlung kann folgendermaßen eingegeben werden:

  • prozentuell (berechnet den Betrag automatisch)
  • netto Fixbetrag
  • brutto Fixbetrag

Die erstellte Anzahlungsrechnung wird dann im Auftrag als neue Position angezeigt.
Gleichzeitig wird eine weitere Position mit der negativen Gegenbuchung für die Endverrechnung angelegt.

Zusätzlich können für bereits geleistete Arbeiten auch Teilrechnungen erstellt werden.
Hierzu werden bereits geleistete Positionen einzeln verrechnet.

Hinweis: Bei der hier beschriebenen Vorgehensweise werden nur die offenen Positionen und die Anzahlungen in der Endrechnung berücksichtigt.
Im Gegensatz dazu kann auch eine Schlussrechnung erstellt werden, bei der auch alle verrechneten Positionen nochmals aufgeführt werden.
Siehe hierzu Schlussrechnung

Anzahlungsrechnung

Siehe weiter unten auch Teilrechnungen.

Siehe auch Schlussrechnung.

Erstellen einer Anzahlungsrechnung

Die Anzahlung wird im Auftrag unter “Optionen” –> “Anzahlung für nXXXX” erstellt.

Auftrag -> Optionen -> Anzahlung für nXXX

Dialog Anzahlungsrechnung

Anzahlungsrechnung erstellt

Nach Auswahl der gewünschten Anzahlungssumme sowie eventueller Anpassung der Texte wird automatisch die Anzahlungsrechnung erstellt.

Hinweis: Ist eine Email Adresse im Auftrag hinterlegt, so kann die Rechnung auf Wunsch gleich automatisch an diese Email Adresse gesendet werden.

Sofern die Anzahlungsrechnung nicht gleich versendet wurde, können manuell die Beschreibungen der Position und Artikel manuell geändert werden.

ACHTUNG!

Wird der Betrag der Anzahlungsrechnung geändert so muss im Auftrag die Position mit der Gegenbuchung manuell geändert werden!
Ansonsten stimmt die bei der Endabrechnung/Schlussrechnung die Summe nicht!

Erstellte Anzahlungsrechnung

Auftrag mit Position und Gegenbuchung

Beim Erstellen der Anzahlungsrechnung wurden automatisch 2 zusätzliche Positionen angelegt.

Erstellte Positionen mit Gegenbuchung

Teilrechnungen

Wurden bereits Lieferungen oder Arbeiten durchgeführt, so können die entsprechenden Positionen mit einem Klick verrechnet werden.

Hierzu im Auftrag unten auf Verrechnen klicken und die gewünschten Positionen auswählen.

Durchgeführte Positionen verrechnen

Positionen verrechnen Dialog

Die Positionen im Auftrag werden als verrechnet markiert

Endrechnung

Werden beim Verrechnen alle Positionen ausgewählt, so wird der Auftrag automatisch abgeschlossen.
Hinweis: Der Auftrag kann jedoch jederzeit wieder eröffnet werden.

Hinweis: Bei dieser Vorgehensweise werden nur die offenen Positionen und die Anzahlungen berücksichtigt.
Im Gegensatz dazu kann auch eine Schlussrechnung erstellt werden, bei der auch alle verrechneten Positionen nochmals aufgeführt werden.
Siehe hierzu Schlussrechnung

Wichtig: Anzahlungspositionen auswählen

Wichtig ist beim Erstellen der Endrechung auch die Anzahlungsposition(en) auszuwählen.
Hiermit werden in der Endrechnung automatisch die bereits geleisteten Anzahlungen abgezogen.

Alle Positionen auswählen um die Endrechnung zu erstellen

Endrechnung erstellt

Schlussrechnung

Es gibt auch eine Möglichkeit in einer Schlussrechnung alle bereits verrechneten Positionen nochmals aufzuführen.

Siehe hierzu Schlussrechnung

offer-cube/faq/faq_order-invoice-prepayment.txt · Last modified: 2020/05/05 12:54 (external edit)