offer-cube FAQ / Vorlagen anlegen für Angebote, Aufträge, Rechnungen

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Siehe auch Angebote.
Siehe auch XXX als Basis für.
Siehe auch Favoriten-Position.
Siehe auch Standardtexte, kundenspezifische Texte.

offer-cube bietet die Möglichkeit für Angebote, Aufträge und Rechnungen entsprechende Vorlagen zu erstellen.

Beim Versenden eines Angebots kann im selben Schritt das Angebot als Vorlage (auch für neue Aufträge und Rechnungen) gespeichert werden.

Alternativ dazu, kann über die XXX als Basis für Funktion jederzeit z.B. eine bestehende Rechnung als Vorlage angelegt werden.

Diese Vorlagen können dann über den Menüpunkt “Neues Angebot von Vorlage” (bzw. Neuer Auftrag oder Neue Rechnung von Vorlage) angewendet werden.

Zusätzlich können auch kundenspezifische Vorlagen angelegt werden, die nur für den entsprechenden Kunden zur Verfügung stehen.

Wenn beispielsweise eine Rechnung als Vorlage für zukünftige Rechnungen (oder auch Angebote oder Aufträge) diesen soll.

Zuerst die entsprechende Rechnung öffnen.

Im nächsten Schritt unter Optionen –> “Rechnung als Basis für …” ein neues Angebot erstellen.

WICHTIG: Hier unbedingt folgendes auswählen:

• Ziel Objekt “Angebot”
• Kunde ändern “Ja”

Hintergrund:
Vorlagen werden immer als Angebote abgespeichert (auch wenn die Vorlage später für z.B. eine Rechnung dient).

Nun als Kunden den standardmäßig vorhandenen “Allgemeine VORLAGEN” Kunden auswählen.

Die ursprünglich auswählte Rechnung wurde nun zu einer neuen (Angebots-)Vorlage, die auch für neue Rechnungen verwendet werden kann.

Nun kann die gerade eben angelegte (Angebots-)Vorlage als Vorlage für eine neue Rechnung verwendet werden.

Sollen eine Vorlage nur für einen speziellen Kunden dienen, dann ist die Vorgehensweise etwas anders.

Hier wird dann in Schritt 3 nach “xxx als Basis für” der Kunde ausgewählt für den die Vorlage in Zukunft gilt.

Nun kann das erstellte Angebot in ein “Vorlagen-Angebot” über Optionen –> Angebot oXXX als Vorlage umgewandelt werden.

Die nun für den Kunden speziell angelegte Vorlage (hier in dem Beispiel für Kunde c38) erscheint nur, wenn bei “Neues Angebot/Auftrag/Rechnung von Vorlage” dieser Kunde ausgewählt wurde.