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Siehe auch Favoriten-Position
Siehe auch optionale Position
Siehe auch Artikel
Siehe auch Kunden

Alle Angebote, Aufträge und Rechnungen bestehen aus Positionen.
Die Artikel in einer Position bestimmen den Preis.

Mit dieser Funktion können nun zum Beispiel alle an einen bestimmten Kunden verrechneten Positionen durchsucht und als Excel Datei exportiert werden.

Ein Kunde hat mehrere Gebäude.

Es werden bei diesem Kunden nun einerseits neue Installation gemacht aber auch regelmäßige Wartungen an der Gebäude Technik durchgeführt.

Das Ziel ist nun, auszuwerten, wieviele Wartungen es bei diesem Kunden gab und welcher Umsatz damit erzielt wurde.

In den Kundendetails findet sich direkt im Statistik Bereich → Positionsliste aller Angebote | Aufträge | Rechnungen …

Hier dann auf Rechnungen klicken.

Anschließend kann die Positions-Liste noch durchsucht werden (in diesem Beispiel nach dem Begriff “Wartung”).

Die resultierende Positions-Liste kann nun rechts oben über “Optionen” –> “Liste als Excel exportieren” als Excel Datei heruntergeladen werden.