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offer-cube / Synchronisierung einrichten (Maileater, Kalender, ...)
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Siehe auch Erinnerung-Emails mittels Zeitaktionen
Siehe auch FAQ: Nachrichten in SLACK Channel
Siehe auch FAQ: Email bei Angebotsbeauftragung oder Ablehnung
Siehe auch Zeitaktionen
Allgemeines / Zusammenfassung
Die Synchronisierungen (syncsetting) erlaubt es, mit dem Typ Hook auf verschiedene Ereignisse im System zu reagieren.
zum Beispiel:
- Angebot wird vom Kunden im Bestellportal beauftragt oder abgelehnt - siehe FAQ: Email bei Angebotsbeauftragung oder Ablehnung
- Rechnung wird versendet
- Rechnung wird bezahlt markiert
- Mahnung wurde erstellt
- …
Hook-Codes
Unter Einstellungen –> Synchronisierung können neue Synchronisierungen eingerichtet werden.
Folgende Hook-Codes stehen zur Verfügung:
| Hook-Code | Ereignis |
|---|---|
| global.invoice.pay | Rechnung wurde bezahlt markiert |
| global.invoice.paid | Rechnung wurde vollständig bezahlt markiert |
| global.invoice.paidpartial | Rechnung wurde teilbezahlt markiert |
| global.dunning.created | Eine Mahnung (unabhängig der Mahnstufe) wurde erstellt |
| global.dunning1.created | Eine Mahnung Stufe 1 (Zahlungserinnerung) wurde erstellt |
| global.dunning2.created | Eine Mahnung Stufe 2 (Erste Mahnung) wurde erstellt |
| global.dunning3.created | Eine Mahnung Stufe 3 (Letzte Mahnung) wurde erstellt |
| global.dunning.sent | Eine Mahnung (unabhängig der Mahnstufe) wurde gesendet |
| global.dunning1.sent | Eine Mahnung Stufe 1 (Zahlungserinnerung) wurde gesendet |
| global.dunning2.sent | Eine Mahnung Stufe 2 (Erste Mahnung) wurde gesendet |
| global.dunning3.sent | Eine Mahnung Stufe 3 (Letzte Mahnung) wurde gesendet |
| global.correspondence.created.public | Eine für den Kunden sichtbare CRM Notiz wurde angelegt |
| global.offer.accepted | Ein Angebot wurde durch einen Mitarbeiter als Gewonnen markiert und der Auftrag wurde angelegt |
| global.offer.notaccepted | Ein Angebot wurde durch einen Mitarbeiter als Verloren markiert |
| global.offer.custinstructed | Ein Angebot wurde durch den Kunden im Bestellportal Beauftragt - siehe FAQ: Email bei Angebotsbeauftragung oder Ablehnung |
| global.offer.custdeclined | Ein Angebot wurde durch den Kunden im Bestellportal Abgelehnt - siehe FAQ: Email bei Angebotsbeauftragung oder Ablehnung |
| global.offer.custcorrespondence | Ein Kunde hat im Bestellportal eine Notiz hinzugefügt |
| global.order.recurring.copyorder | Ein neuer Einmalauftrag wurde automatisch aus einem Dauerauftrag erzeugt - siehe FAQ: Dauerauftrag anlegen |
| global.supplierorder.setdelivered | Artikel einer Lieferantenbestellung wurden als Erhalten markiert |
| global.supplierorder.deliveredpartial | Nur einige Artikel einer Lieferantenbestellung wurden als Erhalten markiert (Teillieferung) |
| global.supplierorder.deliveredfull | Alle Artikel einer Lieferantenbestellung wurden als Erhalten markiert (vollständig geliefert) |
| global.bifroest.created | Ein Kunde hat im Kundenportal/Webshop eine Bestellung aufgegeben - siehe Kundenportal/Webshop |
| global.ticket.closed | Ein Ticket wurde geschlossen |
| global.ticket.status.wip | Ein Ticket wurde in Arbeit genommen |
| global.ticket.status.feedback | Ein neues Feedback zu einem Ticket (z.B. automatisch durch Maileater) |
Benachrichtung per Email senden
Aufgrund des Ereignisses kann mit dem jeweiligen Hook-Codes eine Email Nachricht an einen Mitarbeiter oder direkt an den Kunden gesendet werden.
Siehe FAQ: Email bei Angebotsbeauftragung oder Ablehnung.
Siehe auch Zeitaktionen.
Benachrichtung in einen Slack Channel senden
Aufgrund des Ereignisses kann mit dem jeweiligen Hook-Codes eine Slack Nachricht in einen Slack-Channel gepostet werden.
