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Siehe auch Anlegen/Verwalten von Angeboten

Mit Opportunity Management und Pipeline ist die Planung von zukünftigen Angeboten bzw. der Prozess der Gewinnung gemeint.

In offer-cube werden Opportunities als Angebote angelegt, da ein Angebot bereits alles enthält was eine Opportunity benötigt:

• Kundeninformationen
• Artikel und Positionen
• dadurch ergibt sich der Preis
• CRM Notizen über Kundenkontakte, persönliche Gespräche, Anrufe oder Emails

Um Opportunity Management zu betreiben fehlt dann noch die Realisierungswahrscheinlichkeit und der sich dadurch ergebende Gewichtete Auftragseingang (AE).

Diese Funktionen müssen zuerst von einem Administrator in den Einstellungen aktiviert werden.

Danach kann die Realisierungswahrscheinlichkeit direkt im Angebot gepflegt werden und der gewichtete AE kann zur Umsatz-Planung verwendet werden.

Zuerst die Option unter Einstellungen –> System –> Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen –> “Angebot Realisierungswahrscheinlichkeit verwenden?” aktivieren (siehe Einstellungen).

Bereits in der Erstellungs-/Bearbeitungsphase kann die Realisierungswahrscheinlichkeit gesetzt werden.
Hierzu einfach auf den Preis klicken.

Dann die Prozent in das Feld Realisierungswahrscheinlichkeit (%) eingeben oder den Slider ziehen.
Sofort wird der gewichtete Auftragseingang unter Gewichteter AE (netto) angezeigt.

Hinweis: Der Gewichteter AE (netto) wird vom Feld Preis mit Rabatt berechnet.

Wurde das Angebot versendet, kann die Realisierungswahrscheinlichkeit bequem über die CRM Notizen gepflegt werden.

Zusätzlich kann auch eine CRM Notiz angelegt werden.
z.B. Einen Anruf beim Kunden vermerken auf Wunsch auch mit Datum und kurzer Mitschrift.

Die Angaben wurden im CRM vermerkt.
Ebenso die Erhöhung der Realisierungswahrscheinlichkeit und der neu berechnete gewichtete Auftragseingang.

Sobald das Angebot auf Gewonnen gesetzt wird, wird die Realisierungswahrscheinlichkeit auf 100% gesetzt und der gewichtete Auftragseingang gleich dem Preis rabattiert netto.