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Siehe auch Kunden
Siehe auch Angebote
Siehe auch Aufträge
Siehe auch Rechnungen

Ansprechpersonen/Kontakte sind dann sinnvoll, wenn es mehrere Ansprechpartner zu einem Kunden gibt.
Aber auch mehrere Niederlassungen oder Adressen lassen sich darüber abbilden.

Hierzu kann neben den Kontaktdaten auch die Rolle hinterlegt werden.

Ansprechpersonen können auch als Adressaten direkt in Angeboten/Aufträgen/Rechnungen verwendet werden. Entweder in den Briefkopf als zu Handen oder im rechten Bereich Kundendaten als Ansprechperson.

Zusätzlich lassen sich Ansprechpersonen/Kontakte/Adressen auch als Lieferadresse auswählen.

Über Markierungen wie z.B. Lieferadresse oder Rechnungsadresse lassen sich die Kontakte zusätzlich klassifizieren.

Ansprechpersonen werden im einfachsten Fall direkt im Kundendatensatz gepflegt.

Das bedeutet, ein Kunde kann als Firma angelegt werden und die Ansprechperson wird dann ebenfalls direkt in dieser Firma hinterlegt.

Dies ist praktisch, falls man nur einen Ansprechpartner zu einem Kunden hat.

Will man mehrere Ansprechpersonen (mit Rollen) zu einem Kunden pflegen, fügt man diese im Kunden unten über den Reiter “Kontakte” mit dem Button “+ Kontakt” hinzu.

Neben den Kontaktdaten lassen sich auch weitere Daten wie z.B. die Rolle, der Titel oder eine kurze Beschreibung zur Ansprechperson hinzufügen.

Die Daten der Ansprechperson lassen sich auch jederzeit pflegen - einfach die Ansprechperson anklicken und danach auf bearbeiten.

Es lassen sich den Ansprechpersonen ebenfalls Labels zuordnen.

Die Ansprechpersonen können auch direkt als Adressaten in Angeboten/Aufträgen/Rechnungen verwendet werden.

Zuerst ein neues Angebot/Auftrag/Rechnung erstellen und den Kunden auswählen.

Im Angebot wurde der Firmenname als auch die Ansprechperson aus dem Kundendatensatz übernommen. Will man grundsätzlich bei Neuanlage keine Ansprechperson automatisch hinterlegt haben, so kann man diese einfach aus den Kundenstammdatensatz entfernen.

Es kann jederzeit mit dem Button “ändern” eine neuer Kontakt/Ansprechperson ausgewählt werden.
Mit “+ Lieferadresse” lässt sich die Lieferadresse ebenfalls aus Basis eines hinterlegten Kontakts auswählen.

Nun die gewünschte Ansprechperson auswählen.

Alternativ dazu kann auch rechts oben unter “Optionen” –> “Kontakt ändern” der gewünschte Kontakt ausgewählt werden.
Im nächsten Schritt fragt das System, ob die Ansprechperson in den Briefkopf als zu Handen eingetragen werden soll, oder in den Kundendaten als Ansprechperson

Die Ansprechperson wird in die entsprechenden Felder eingetragen. Die Änderung wird ebenfalls im CRM Modul vermerkt.

Die einzelnen Felder für zu Handen und Ansprechperson lassen sich weiterhin aber komplett frei bearbeiten.

Hierzu muss einfach nur das Angebot/Auftrag/Rechnung bearbeitet werden und die entsprechenden Felder geändert werden.

Ist ein Kontakt/Ansprechperson als “Hauptkontakt” markiert, so wird bei Auswahl des entsprechenden Kunden (z.B. beim Erstellen eines neuen Angebots) automatisch dieser Kontakt (mit allen befüllten Feldern) übernommen.

Wurde ein sog. “Hauptkontakt” für den Kunden hinterlegt, so werden automatisch die befüllten Daten des Hauptkontakts in das Angebot übernommen.

Ist ein Kontakt/Ansprechperson als “Lieferadresse” markiert, so wird dieser Kontakt durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet.

Ist ein Kontakt/Ansprechperson als “Rechnungsadresse” markiert, so wird dieser Kontakt durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet.

Ist ein Kontakt/Ansprechperson als “Globaler Kontakt” markiert, so wird dieser Kontakt durch das Favoriten Symbol gekennzeichnet.

Diese globalen Kontakte stehen systemweit bei jedem Angebot/Auftrag/Rechnung zur Auswahl zur Verfügung.
Globale Kontakte dienen vorallem zur Abbildung häufig verwendeter Adressen z.B. das eigene Lager.