Zurück zur Anleitungen / HowTos

Siehe auch Angebote
Siehe auch Auftrag und Lieferschein
Siehe auch PDF Power User Funktionen Schriftstile
Siehe auch PDF Power User Funktion Bild einfügen
Siehe auch PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen

Siehe auch Dokument Vorlagen für Emails
Siehe auch Vorlagen Excel/CSV Export
Siehe auch Überschrift, Texte und Textblöcke in Angebot, Auftrag, Rechnung bearbeiten

Im Modul “Dokument Vorlagen” (docmeta) finden sich Vorlagen für Form-App (digitale Formulare), Textbausteine für Angebote/Auftrag/Rechnungen sowie Vorlagen für Emails.

Die Dokument Vorlagen finden sich unter Einstellungen –> Dokument Vorlagen

Die Vorlagen werden in unterschiedliche Typen eingeteilt:

• Formular Vorlagen sind die Vorlagen für die FormCube digitalen Formulare der Formular-App (kostenpflichtiges Addon)
• PDF Vorlage sind Vorlagen für PDF / Dokument Generierung z.B. für die PDFs der automatischen Mahnungen
• Mail-Vorlage sind Vorlagen für versendete Emails z.B. bei Versendung automatischer Emails durch “Hooks” oder zur manuellen Auswahl bei Versand eines Angebots/Auftrags oder Rechnung
• Textblöcke sind einzelne Textblock Vorlagen, die direkt in die Texte eines Angebots, Auftrags oder einer Rechnung als Beschreibung oder Appendix übernommen werden können
• Email-Textblöcke sind einzelne Textblock Vorlagen, die direkt in die Texte zum Versand einer Email für Angebote/Aufträge oder Rechnung verwendet werden können
• Export-Liste Vorlagen für Excel/CSV Export sind Vorlagen, welche Felder/Spalten in einem Excel/CSV Export vorhanden sein sollen. Hierbei können mit den PDF Power User Funktionen/Variablen auch die Werte transformiert werden (z.B. Berechnungen durchgeführt werden, etc.)

Die Textblöcke können direkt verwendet werden, um in eine Beschreibungen oder einen Appendix eines Angebots/Auftrags oder einer Rechnung eingefügt zu werden.

Über + Neuer Textblock kann ein neuer Textblock eingefügt werden.

Im Feld Bezeichnung wird eine für den Benutzer sichtbare und sinnvolle Bezeichnung eintragen.
Diese Bezeichnung wird dann z.B. im Angebot zur Auswahl dem Benutzer angezeigt.

Im Feld großen Textfeld darunter wird dann der eigentlich einzufügende Textblock bearbeitet.

HINWEIS: Im Textfeld können PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen verwendet werden.

Unter Dokument Ziel(e) können die Module eingeschränkt werden, für die diese Textblöcke gelten:

• Die Standardeinstellung |invoice|offer|order|supplierorder| bedeutet, dass die Textblock Vorlagen für die Module invoice (Rechnung), offer (Angebot), order (Auftrag), supplierorder (Lieferantenbestellung) gelten.
• Sollten Textblöcke nur für Angebote gelten (also in einem Angebot zur Auswahl angezeigt werden), so kann ein neues Dokument (Docmeta) vom Typ Textblöcke Angebot/Auftrag/Rechnung angelegt werden und als Dokument Ziel |offer| eingetragen werden.
• HINWEIS: Die Dokument Ziele müssen alphabetisch aufsteigend eingetragen werden und sie müssen jeweils mit einem Pipe Zeichen | beginnen und enden - daher auch |offer| als Beispiel darüber

Die definierten Textblöcke können in einem Angebot (oder Auftrag, Rechnung oder Lieferantenbestellung) ausgewählt werden.

Hierzu z.B. im Angebot auf Angebotsbeschreibung ändern klicken und im Dialogfeld dann den gewünschten Textblock auswählen.

Der Textblock wird dann in das Beschreibungsfeld übertragen und kann dort weiter verändert werden.

ACHTUNG: Steht bereits ein Text im Beschreibungsfeld so wird dieser bei Auswahl eines Textblocks überschrieben. Solange jedoch nicht speichern gedrückt wird, kann dies noch mit Abbrechen rückgängig gemacht werden!

Die E-Mail Textblöcke können direkt verwendet werden, um beim Versand eines Angebots/Auftrags oder einer Rechnung als E-Mail Text eingefügt zu werden.

Über + Neuer Textblock kann ein neuer Textblock eingefügt werden.

Im Feld Bezeichnung wird eine für den Benutzer sichtbare und sinnvolle Bezeichnung eintragen.
Diese Bezeichnung wird dann z.B. im Angebot zur Auswahl dem Benutzer angezeigt.

Im Feld großen Textfeld darunter wird dann der eigentlich einzufügende Textblock bearbeitet.

HINWEIS: Im Textfeld können PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen verwendet werden.

Unter Dokument Ziel(e) können die Module eingeschränkt werden, für die diese Textblöcke gelten:

• Die Standardeinstellung |invoice|offer|order|supplierorder| bedeutet, dass die Textblock Vorlagen für die Module invoice (Rechnung), offer (Angebot), order (Auftrag), supplierorder (Lieferantenbestellung) gelten.
• Sollten Textblöcke nur für Angebote gelten (also in einem Angebot zur Auswahl angezeigt werden), so kann ein neues Dokument (Docmeta) vom Typ Textblöcke Angebot/Auftrag/Rechnung angelegt werden und als Dokument Ziel |offer| eingetragen werden.
• HINWEIS: Die Dokument Ziele müssen alphabetisch aufsteigend eingetragen werden und sie müssen jeweils mit einem Pipe Zeichen | beginnen und enden - daher auch |offer| als Beispiel darüber

Die definierten Textblöcke können in einem Angebot (oder Auftrag, Rechnung oder Lieferantenbestellung) beim Versand einer Email ausgewählt werden.

Hierzu z.B. im Angebot auf Senden klicken und im Dialogfeld dann den gewünschten Textblock auswählen.

Der Textblock wird dann in das Feld übertragen und kann dort weiter verändert werden.

ACHTUNG: Steht bereits ein Text im Beschreibungsfeld so wird dieser bei Auswahl eines Textblocks überschrieben. Solange jedoch nicht speichern gedrückt wird, kann dies noch mit Abbrechen rückgängig gemacht werden!