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Siehe auch Einstellungen - Stammdaten Import
Siehe auch DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) export
Siehe auch Label Export/Import
OfferCube verwendet in den Hauptmodulen wie z.B. Angebots-Liste, Kunden-Liste, Artikel-Liste, etc. immer die gleiche Art von Liste.
Jede Liste lässt sich über das Filter-Symbol (Trichter oben rechts neben der Suchzeile) durch Filter Kriterien einschränken.
Der Filter (Trichter-Symbol) befindet sich rechts oben neben der Suchleiste in jeder Listen-Ansicht.
Bei Zahlen-Felder und Datums-Felder lassen sich auch Bereiche einschränken.
Durch die Verwendung verschiedener Zeichen kann die Suche auf einen bestimmten Werte-Bereich eingeschränkt werden:
Beispiele:
Kundennummer: >=2500 | Alle Kunden die eine Interne Kunden-ID größer oder gleich 2500 haben. |
CRM Datum: <26.10.2017 | Alle Kunden Einträge die eine letzte Kunden Interaktion VOR dem 26.10.2017 hatten. |
Angelegt am: >=1.1.2022&⇐31.12.2022 | Alle Einträge die zwischen 1.1.2022 und 31.12.2022 (jeweils einschließend) angelegt wurden. Diese Abfrage ist absolut identisch zur darunter gezeigten Abfrage >31.12.2021&<1.1.2023 |
Angelegt am: >31.12.2021&<1.1.2023 | Alle Einträge die nach dem 31.12.2021 und vor dem 1.1.2023 angelegt wurden. Diese Abfrage ist absolut identisch zur darüber gezeigten Abfrage >=1.1.2022&⇐31.12.2022 |
Der Filter kann auch auf zugewiesene Labels eingeschränkt werden (z.B. nur “VIP Kunden”)
Siehe Labels
Alle Einträge, die dem aktuellen Filter entsprechen können als Excel Liste exportiert werden.
Hinweis: Sind es mehr als 10 000 Einträge, so wird statt Excel (.xlsx) automatisch eine CSV Datei exportiert.
Eine ähnliche Beschränkung gilt auch für den Excel-Import von Stammdaten: die Excel Datei darf für den Import nicht mehr als 500kB Dateigröße haben - ist die Datei größer, so muss CSV verwendet werden.
Die ausgewählten Einträge einer Liste können nun rechts oben über Optionen :
Siehe auch DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) export
Siehe auch Label Export/Import