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offer-cube:faq:faq_work-with-lists

offer-cube FAQ / Tipps und Tricks für Listenansicht und Filter

Allgemeines / Zusammenfassung

OfferCube verwendet in den Hauptmodulen wie z.B. Angebots-Liste, Kunden-Liste, Artikel-Liste, etc. immer die gleiche Art von Liste.

Jede Liste lässt sich über das Filter-Symbol (Trichter oben rechts neben der Suchzeile) durch Filter Kriterien einschränken.

  • Auswahl (ein-/ausklappen) von Einträgen in Listen
  • Öffnen der Detailansicht
  • Export von ausgewählten Elementen
  • Verwenden des Filters

Aus-/einklappen von Listen-Einträgen

  • ein einfacher (erster) Klick bzw. Touch auf dem Mobilgerät klappt den Eintrag auf und zeigt einige Details.
  • ein weiterer Klick auf ein geöffnetes Listenlement öffnet die Detailansicht und in weiterer Folge ist die Bearbeitung möglich
  • ein geöffneter Eintrag bekommt statt dem Pfeil auf der rechten Seite ein Häkchen
  • ein Klick/Touch auf das Häkchen klappt den Eintrag wieder ein
  • ein Klick auf einen Eintrag bei gehaltener STRG/CTRL-Taste öffnet/schließt den Eintrag
  • ein Klick bei gehaltener STRG/CTRL Taste öffnet/schließt den Eintrag

Aus- und Einklappen von Einträgen in Liste

Detail Ansicht öffnen

  • ein direkter Klick auf den Pfeil rechts öffnet die Detailansicht
  • ein Doppelklick öffnet die Detailansicht zur weiteren Bearbeitung

Detailansicht öffnen

Auswählen von Listen Elementen mit SHIFT

  • ein Klick bei gehaltener SHIFT Taste öffnet alle Einträge von dem letzten Klick zum aktuellen Eintrag (Mehrfachauswahl)

Mehrere Elemente mit SHIFT+Klick auswählen

Mehrere Elemente ausgewählt

Filter verwenden und Sortierung

Der Filter (Trichter-Symbol) befindet sich rechts oben neben der Suchleiste in jeder Listen-Ansicht.

Filter (Trichter) Symbol in Liste

Filter Kriterien

Bei Zahlen-Felder und Datums-Felder lassen sich auch Bereiche einschränken.

Durch die Verwendung verschiedener Zeichen kann die Suche auf einen bestimmten Werte-Bereich eingeschränkt werden:

  • Kleiner-Zeichens < (spitze Klammer nach links)
  • Größer-Zeichens > (spitze Klammer nach rechts)
  • eventuell in Kombination mit dem Gleichheits-Zeichen =
  • Kaufmännischen-Und &
  • Rufzeichen ! (Negation - also Gegenteil oder Nicht)

Beispiele:

Kundennummer: >=2500 Alle Kunden die eine Interne Kunden-ID größer oder gleich 2500 haben.
Kundennummer: >=2500&<3000 Alle Kunden die eine Interne Kunden-ID größer oder gleich 2500 und kleiner 3000 (also inkl. 2999) haben.
Kunden Status: 0 Alle Kunden die den Status 0 (=Aktiv) haben.
Kunden Status: !0 Alle Kunden die den Status ungleich 0 (also NICHT Aktiv) haben.
CRM Datum: <26.10.2017 Alle Kunden Einträge die eine letzte Kunden Interaktion VOR dem 26.10.2017 hatten.
Angelegt am: >=1.1.2022&⇐31.12.2022 Alle Einträge die zwischen 1.1.2022 und 31.12.2022 (jeweils einschließend) angelegt wurden.
Diese Abfrage ist absolut identisch zur darunter gezeigten Abfrage >31.12.2021&<1.1.2023
Angelegt am: >31.12.2021&<1.1.2023 Alle Einträge die nach dem 31.12.2021 und vor dem 1.1.2023 angelegt wurden.
Diese Abfrage ist absolut identisch zur darüber gezeigten Abfrage >=1.1.2022&⇐31.12.2022

Filter mit automatischen Datumsangaben

Es gibt zusätzlich die Möglichkeit bei Datumsangaben entsprechende Variablen zu verwenden:

Variable Beschreibung
$time Aktuelles Datum und Uhrzeit
$timeToday Heutiges Datum und Uhrzeit 0:00 Mitternacht z.B. 18.05.2024 0:00
$timeTomorrow Morgiges Datum und Uhrzeit 0:00 Mitternacht z.B. 19.05.2024 0:00
$timeYesterday Gestriges Datum und Uhrzeit 0:00 Mitternacht z.B. 17.05.2024 0:00
$timespanToday Zeitbereich gesamter heutiger Tag: >=HEUTIGES-DATUM-0:00-Uhr&⇐HEUTIGES-DATUM-23:59-UHR z.B. >=18.05.2024&<19.05.2024
$timespanYesterday Zeitbereich gesamter gestriger Tag: >=GESTRIGES-DATUM-0:00-Uhr&⇐GESTRIGES-DATUM-23:59-UHR z.B. >=17.05.2024&<18.05.2024
$timespanThisMonth Zeitbereich gesamter aktueller Monat: >=ERSTER-DES-AKTUELLEN-MONATS-0:00-Uhr&⇐LETZTER-DES-AKTUELLEN-MONATS-23:59-UHR z.B. >=1.5.2024&<1.6.2024
$timespanLastMonth Zeitbereich gesamter letzter Monat: >=ERSTER-DES-VORIGEN-MONATS-0:00-Uhr&⇐LETZTER-DES-VORIGEN-MONATS-23:59-UHR z.B. >=1.4.2024&<1.5.2024
$timespanNextMonth Zeitbereich gesamter nächster Monat: >=ERSTER-DES-NÄCHSTEN-MONATS-0:00-Uhr&⇐LETZTER-DES-NÄCHSTEN-MONATS-23:59-UHR z.B. >=1.6.2024&<1.7.2024
$timespanThisYear Zeitbereich gesamtes aktuelles Jahr: >=1.1.AKTUELLS-JAHR&⇐31.12.AKTUELLS-JAHR z.B. >=1.1.2024&⇐31.12.2024
$timespanLastYear Zeitbereich gesamtes letztes Jahr: >=1.1.VORIGES-JAHR&⇐31.12.VORIGES-JAHR z.B. >=1.1.2023&⇐31.12.2023
$timespanNextYear Zeitbereich gesamtes nächstes Jahr: >=1.1.NÄCHSTES-JAHR&⇐31.12.NÄCHSTES-JAHR z.B. >=1.1.2025&⇐31.12.2025

Filter Popup

Automatische Datumsvariablen

Filter mit Label

Der Filter kann auch auf zugewiesene Labels eingeschränkt werden (z.B. nur “VIP Kunden”)

Siehe Labels

Label als Filter hinzufügen

Excel/CSV Export

Exportieren der gesamten Liste

Alle Einträge, die dem aktuellen Filter entsprechen können als Excel Liste exportiert werden.

Hinweis: Sind es mehr als 10 000 Einträge, so wird statt Excel (.xlsx) automatisch eine CSV Datei exportiert.
Eine ähnliche Beschränkung gilt auch für den Excel-Import von Stammdaten: die Excel Datei darf für den Import nicht mehr als 500kB Dateigröße haben - ist die Datei größer, so muss CSV verwendet werden.

  • rechts oben “Optionen” –> “Liste als Excel exportieren

Exportieren der ausgewählten Einträge

Die ausgewählten Einträge einer Liste können nun rechts oben über Optionen :

  • –> Als JSON/ZIP exportieren gesammelt inklusive Attachments exportiert werden

Siehe auch DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) export
Siehe auch Label Export/Import

exportieren der ausgewählten Einträge

offer-cube/faq/faq_work-with-lists.txt · Last modified: 2024/10/02 09:03 (external edit)