offer-cube / Positionen

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Siehe auch Angebote
Siehe auch Aufträge
Siehe auch Rechnungen
Siehe auch Lieferantenbestellungen
Siehe auch RMA/Retouren

Siehe auch Artikel
Siehe auch Positionsgruppen
Siehe auch Favoriten-Position
Siehe auch optionale Position
Siehe auch interne Position
Siehe auch positionspezifischer Rabatt
Siehe auch Druck-Einstellungen - Artikel und Positions Druckeinstellungen / Rabatt/Listenpreis bei Position

Eine Position besteht aus einem oder mehreren (meistens thematisch zusammengehörenden) Artikeln.

Beim Erstellen eines neuen Angebots/Auftrags/Rechnung wird immer auch automatisch eine neue leere Position erzeugt.

Zusätzlich kann eine einzelne Position

• eine Positions-Bezeichnung besitzen, die diese Gruppe von Artikel für den Kunden beschreibt
• eine Positions-Beschreibung besitzen, die im Detail für den Kunden beschreibt, worum es sich hier handelt
• als optionale Position gekennzeichnet werden (wird somit nicht in den Gesamtpreis eingerechnet aber ist auf dem Kunden-PDF z.B. Angebot ersichtlich)
• als interne Position gekennzeichnet werden (wird somit nicht in den Gesamtpreis eingerechnet und erscheint niemals auf einem Kunden-PDF z.B. Angebot)
• einer Positionsgruppe zugeordnet werden (um z.B. Preise, Artikel etc. auf dem Kunden-PDF des Angebots, Auftrag, Rechnung, etc. ein/auszublenden)
• als Favoriten-Position (Baustein für Vorlagen) gekennzeichnet werden
• vom Rabatt ausgenommen werden
• getrennt vom gesamten Rabatt einzeln rabattiert werden (positionspezifischer Rabatt) …
  • … und dies prozentuell
  • … mit einem fixen Abzug,
  • … oder auf einen fixen Preis

Positionen könnes weiters:

• im Auftrag als fertiggestellte Positionen markiert und vom Kunden unterschrieben werden
• über eine Lieferantenbestellung aus Angebot, Auftrag, Rechnung beim Lieferanten bestellt werden
• einzeln aus einem Auftrag über Teilrechnungen aus einem Auftrag abgerechnet werden
• in eine RMA/Retoure überführt werden zum Tracking der Garantieabwicklung

In eine Position werden 1 oder mehrere (meistens thematisch zusammengehörende) Artikel eingefügt.

Auf Basis dieser Artikel wird dann der Gesamtpreis der Position berechnet.

Artikel Auswahl:

• Die gewünschten Artikel nun über das Suchfeld suchen
• Gegebenenfalls neue Artikel über (+) rechts unten direkt anlegen
• Die gewünschten Artikel anklicken (irgendwo auf den Artikel hinklicken)
• Gegebenenfalls die Mengen/Anzahl der entsprechenden Artikel ändern
• Mit dem Hakerl links unten die Artikel in die Position einfügen

Wenn die Position aufgeklappt wird, kann über den ändern Button die Positions-Bezeichnung, die Beschreibung, die Multiplikator-Anzahl, etc. geändert werden.

Die Position wird dann am Kunden-PDF (z.B. Angebot) entsprechend mit den Artikeln dargestellt.

Nachdem eine Position aufgeklappt wurde, kann über den Button ändern der Bearbeitungsdialog aufgerufen werden.

Hier kann:

• Eine Bezeichnung für die Position gesetzt werden
• Eine Beschreibung für die Position gesetzt werden
• Die Position als optionale Position “(Eventualpos?)” gekennzeichnet werden (wird somit nicht in den Gesamtpreis eingerechnet aber ist auf dem Kunden-PDF z.B. Angebot ersichtlich)
• Eine Positionsgruppe zugeordnet werden (um z.B. Preise, Artikel etc. auf dem Kunden-PDF des Angebots, Auftrag, Rechnung, etc. ein/auszublenden)
• Die Position vom Rabatt ausgenommen oder ein positionspezifischer Rabatt vergeben werden
• Eine Anzahl hinterlegt werden, mit der die Mengen aller Artikel in der Position multipliziert werden

Die Mengen der aktuell in der Position befindlichen Artikeln wird mit der angegebenen Anzahl multipliziert.

Beispiel: Es wird eine Position mit dem Quadratmeter Preis für 1m² Fußboden Heizung berechnet.
Dann wird bei Anzahl die Anzahl der Quadratmeter angegeben und somit automatisch der Gesamtpreis berechnet.

Die Positions-Anzahl in Verbindung mit einer Positionsgruppe ermöglicht dann die Darstellung als Pauschal-Position ohne Angabe der Artikel.

Man erstellt eine Positionsgruppe mit der Einstellung “Artikel Liste anzeigen” = “Artikel Liste immer ausblenden”.
Dann wird diese Positionsgruppe für die Position ausgewählt.

Eine Position kann mittels der Einstellung des positionspezifischen Rabatts:

• vom Rabatt ausgenommen werden
• getrennt vom gesamten Rabatt einzeln rabattiert werden (positionspezifischer Rabatt) …
  • … und dies prozentuell
  • … mit einem fixen Abzug,
  • … oder auf einen fixen Preis

Mehr Details siehe positionspezifischer Rabatt

Über die 3 Punkte bei der Position kann mittels “Seitenumbruch hier” die Position auf eine neue Seite gedruckt werden.

Positionen können ausgewählt werden und dann alle gemeinsam geändert werden:

• optional / nicht-optional setzen
• intern / nicht-intern setzen
• positionspezifischen Rabatt setzen / entfernen
• Positionsgruppe setzen / entfernen

oder die ausgewählten Positionen können:

• gelöscht werden
• bestellt werden - siehe Lieferantenbestellungen
• eine RMA/Retouren angelegt werden

Mit dem Button “Verschieben aktivieren” kann die Reihenfolge der Positionen durch Drag&Drop per Maus geändert werden.

Um eine Position vor eine andere Position zu schieben, die Position direkt auf die gewünschte Stelle per Drag&Drop schieben.
Die Position wird dann an dieser Stelle eingefügt und alle nachfolgenden Positionen nach hinten gereiht.