Zurück zur Anleitungen / HowTos

Siehe auch FAQ: Rechnungen stornieren
Siehe auch FAQ: Anzahlungs- und Teilrechnung erstellen
Siehe auch FAQ: Schlussrechnung
Siehe auch FAQ: Rechnungen auf gesendet rücksetzen
Siehe auch FAQ: Rechnung mit Skonto
Siehe auch FAQ: Rechnung SEPA QR-Code zur einfachen Bezahlung mittels Handy Banken-App andrucken
Siehe auch FAQ: Länderspezifische Steuersätze

Siehe auch Kunden
Siehe auch Ansprechpersonen, Kontakte, Adressen, Lieferadressen

Siehe auch Artikel
Siehe auch Angebot
Siehe auch Auftrag und Lieferschein
Siehe auch Favoriten-Position
Siehe auch Positionsgruppen
Siehe auch Farben der Rechnungsliste
Siehe auch Dokument Vorlagen für Textblöcke und E-Mail Textblöcke
Siehe auch Überschrift, Texte und Textblöcke in Angebot, Auftrag, Rechnung bearbeiten
Siehe auch Zahlungskonditionen/Skonto

Rechnungen bestehen immer aus Positionen.
Positionen bestehen immer aus Artikel.

Eine Rechnung muss mindestens eine Position beinhalten (siehe auch Favoriten-Position).

Die Position muss mindestens einen Artikel beinhalten.

Eine Rechnung durchläuft 3 Phasen:

• Phase 1: Wartend
• Phase 2: Versendet
• Phase 3: Bezahlt

Wurde eine Rechnung nach dem Zahlungsziel + Pufferzeit nicht als bezahlt markiert, kann auf Wunsch vollautomatisch eine Mahnung generiert werden.

Die aktuelle Phase inklusive Berücksichtigung des Zahlungsziel bzw. Mahnungs-Zustandes wird in der Liste der Rechnungen entsprechend mit Farben dargestellt.

Üblicherweise wird eine Rechnung im Zuge eines Auftrags erstellt.

Es kann aber auch links im Menü unter Rechnungen mit Neue Rechnung oder Neue Rechnung von Vorlage oder Schnell-Rechnung eine Rechnung ohne vorheriges Angebot oder Auftrag erstellt werden.

Das Einfügen von Positionen und Artikel ist analog zum Angebot hier beschrieben

OfferCube kann Rechnungen im sogenannten ebInterface Format als “E-Rechnung” XML Datei zur weiteren elektronischen Verarbeitung anlegen.
Siehe https://www.erechnung.gv.at/erb?locale=de_AT&p=info_channel_explanation&ebi50

Hierzu müssen zuerst einige Vorbedingungen erfüllt sein:

Unter Einstellungen –> Eigene Firmendaten muss unter Bankdaten die Kontonummer und BIC angegeben sein (jeweils ohne Leerzeichen).

Beim jeweiligen Kunden muss die Kreditoren-Nummer im Feld

In der Rechnung (oder bereits im Angebot oder Auftrag) muss die Einkäufer-Gruppe (z.B. UH2, Z01, …) im Feld “Kunden Bestellnr.” eingegeben werden.

Die Rechnung muss zuerst ordnungsgemäß (z.B. als “Brief”) versendet werden, damit Rechnungsnummer und Rechnungsdatum gezogen/gesetzt werden.

Anschließend kann rechts oben unter Optionen –> Rechnung als EBI XML runterladen die XML Datei heruntergeladen werden.
Diese kann nun in der jeweiligen Plattform als E-Rechnung hinaufgeladen werden.

Siehe FAQ: Länderspezifische Steuersätze

Siehe FAQ: Rechnung mit Skonto

Weiterführende Informationen finden sich auch bei Zahlungskonditionen/Skonto

Wurde eine Rechnung versehentlich als Bezahlt markiert, so kann sie wieder auf gesendet zurück gesetzt werden:
Siehe FAQ: Rechnungen auf gesendet rücksetzen

Wurde eine Rechnung versehentlich als erstellt, so kann sie storniert werden:
Siehe FAQ: Rechnungen stornieren

Die Anzahlungs- und Teilrechnungen werden aus dem Auftrag heraus erstellt - Siehe FAQ: Anzahlungs- und Teilrechnung erstellen

Siehe auch FAQ: Schlussrechnung

Die Standardtexte finden sich unter Einstellungen –> Druck Einstellungen –> Standard Texte –> Text im Feld Bankverbindung

Siehe Vorlage Standardtext "Bankverbindung".
Hier findet sich eine Vorlage für den Standardtext, bei dem Kontonummer, Rechnungsbetrag und Verwendungszweck automatisch angedruckt werden.

Zusätzlich kann ein SEPA QR-Code zur einfachen Bezahlung mittels Handy Banken-App abgedruckt werden.

So könnten die automatich generierten Texte beispielsweise im PDF aussehen: