offer-cube FAQ / Tipps und Tricks für Detailansicht

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Siehe auch Tipps und Tricks für Listenansicht / Filter

OfferCube verwendet in den Hauptmodulen wie z.B. Angebot, Auftrag, Rechnung, Kunden, Artikel, etc. immer die gleiche Art von Darstellung.

Jede Seite enthält eine Überschrift und eine Reihe von Informationsboxen (Cards), die sich einklappen lassen.

• Details zum aktuellen Objekt (Kundennr, Objekt-Referenznummer, Status, etc.)
• Zuständigkeiten (Teams, Vertríebsmitarbeiter/Keyaccount, etc.)
• Datumsangaben (Startdatum, Leistungszeitraum, etc.)
• interne Notizen
• PDF Texte wie Beschreibungen, Appendix (gilt für Angebot, Auftrag, Rechnung)
• Positionen (gilt für Angebot, Auftrag, Rechnung)
• FAQ: CRM/Gesprächsnotizen
• Weitere Details/verknüpfte Objekte in Form von diversen Register-Tabs (ToDos, Projekt-Zeitaufzeichnung (PZA), Ressourcen, Tickets, …)

• Ein einfacher (erster) Klick bzw. Touch auf die Überschrift klappt die Card ein oder aus
• Das System merkt sich den Zustand für den aktuellen Objekttyp
  Also sind die Datumsangaben für ein Angebot eingeklappt, so bleiben sie immer in Angeboten eingeklappt
• Bei einigen Cards werden im eingeklappten Zustand die wichtigsten Informationen kompakt angezeigt
  (z.B. in den Angebotsinformationen die Kundennr des dazugehörigen Kunden)

Weitere Informationen zum aktuellen Objekt (z.B. Status) oder auch damit verknüpfte Objekte (z.B. ToDos, Projekt-Zeitaufzeichnung (PZA), Ressourcen, Tickets, …) finden sich auf jeder Detail-Seite unten in den Detail-Registertabs.

Das System merkt sich pro Objekttyp das zuletzt ausgewählte Registertab (also in diesem Beispiel für Angebote die dazugehörigen Todos)

Bilder und Attachments können in den Hauptobjekten einfach per Drag&Drop auf den Hauptbereich gezogen werden.
Der Hintergrund färbt sich dann schraffiert grün und das Bild wird beim Loslassen automatisch hochgeladen.
Siehe auch Email zusätzlicher Text und Anhänge

Der aktuelle Datensatz aktualisiert sich automatisch in regelmäßigen Abständen.
Möchte man den Datensatz jedoch jetzt sofort aktualisieren, dann kann dies über einen Klick oben auf die Überschrift ausgelöst werden.

Im eigenen Avatar-Menü rechts oben (Kreis mit den eigenen Initialen) können verschiedene Menüpunkte eingestellt werden:

• Eigenes Profil z.B. zum Passwort ändern oder 2-FA Aktivierung
• Zum zuletzt bearbeiteten Objekt springen
• Ein Support-Ticket (Frage, Verbesserungsvorschlag, Fehler) eröffnen
• Das Wiki mit Anleitungen und FAQs öffnen
• Vom System abmelden (Logout)

Die Masken für Angebot, Auftrag, Rechnung sind angepasst, um die wichtigsten Dinge direkt zu pflegen.

Hierzu gehört:

• Die Überschrift
• Rabatteinstellungen
• Zuordnung zuständiges Team

Sollten in einem Angebot, Auftrag, Rechnung entsprechende Artikel ohne Stammdatensatz benötigt werden, so können diese einfach direkt beim Einfügen einzelner Artikel mit dem Menüpunkt “Trotzdem übernehmen” angelegt werden.

ACHTUNG: Da es keinen Stammdatensatz dazu gibt, gibt es auch keine Statistik und keinen Lagerstand zum Artikel.

Die Beschreibungen/Textblöcke (Beschreibungen vor der Positionsliste), Appendix (Beschreibung nach der Positionsliste) und die Positionen selbst landen in der Kunden-PDF Darstellung.

Im Angebot, Auftrag, Rechnung sind die entsprechenden relevanten Cards violett markiert, sowie die dazugehörigen Buttons für die PDF-Voransicht und den Versand des PDFs per Email.

Wird bei der Überschrift ein Schlosssymbol angezeigt, so bedeutet das, dass der Datensatz gesperrt ist.
Er kann daher nicht mehr ohne Weiteres bearbeitet werden.