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Siehe auch Einstellungen Nummernkreise
Siehe auch BIFROEST Kundenportal Anleitung

Die sytemweiten Einstellungen finden sich links im Dialog Einstellungen.
Diese sind grundsätzlich nur für einen Benutzer mit Accessright Admin zugänglich.

Die Einstellungen zu den Nummernkreisen ist auf einer extra Seite.

Siehe Einstellungen → System → “Mehrwertsteuer Standardsteuersatz n (%)” (tax, taxB, taxC, taxD)

Einstellung für die einzelnen Mehrwertsteuersätze, die in den Artikel Stammdaten verwendet werden.

Siehe auch Artikel und FAQ: Länderspezifische Steuersätze.

Siehe Einstellungen → System → “Erinnerungs Zeit für fällige Labels (Tage)” (useLabelinstanceReminderOffset)

Zeit für die Wiedervorlage konfigurieren.
Die Zeitspanne ab der ein fälliges Label auf der Home-Startseite auftaucht (standardmäßig 14 Tage) lässt sich unter Einstellungen → Systemeinstellungen → Erinnerungs Zeit für fällige Labels (Tage) einstellen.

Siehe auch Labels mit Datum.

Siehe Einstellungen –> System Einstellungen –> Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen –> “Artikel Preis Kalkulationsmodus und Druck?” (usePriceCalcModeWTax)

Artikel- und Positionspreise im “Brutto-Modus” inklusive Steuer kalkulieren und anzeigen.
Details siehe FAQ: Brutto-Modus.

Siehe Einstellungen → System → “Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen” → “Artikel manuell-geändert zurücksetzen nach Sendevorgang?” (useResetArticleinstanceModifiedAfterSend)

	Grundsätzlich werden eingefügte und danach veränderte Artikel als manuell geändert mit einem gelben Dreieck markiert.
“Artikel manuell-geändert zurücksetzen nach Sendevorgang?” = nein	Das ist die Standard Einstellung. Diese Markierung eines einmal veränderten Artikels wird von Angebot über Auftrag bis zur Rechnung beibehalten.
“Artikel manuell-geändert zurücksetzen nach Sendevorgang?” = ja	Sobald ein PDF-Dokument erstellt wird (z.B. Angebot versendet oder Auftrag Lieferschein gedruckt), wird diese manuell-geändert Markierung nicht mehr angezeigt, bis ein Benutzer einen der eingefügten Artikel wieder manuell ändert.

Anwendungs-Beispiel:
Im Auftrag werden Artikelpreise geändert und dem Kunden eine Auftragsbestätigung gesendet.
Ab Versenden des Auftrags ist für jeden ersichtlich, dass die Artikel in diesem Auftrag nicht mehr verändert wurden.
Wird nach Versand der Auftragsbestätigung jedoch nochmal der Artikelpreis geändert, so wird dies sofort durch das gelbe Dreieck erkennbar.

Siehe Einstellungen → System → “Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen” → “Artikel manuell-geändert setzen bei Beschr.-Änderung?” (useArticleinstanceNoModifiedOnDescrChg)

	Grundsätzlich werden eingefügte und danach veränderte Artikel als manuell geändert mit einem gelben Dreieck markiert. Diese Einstellung unterbindet die Markierung, wenn nur die Beschreibung geändert wird.
“Artikel manuell-geändert setzen bei Beschr.-Änderung?” = ja	Das ist die Standard Einstellung. Wenn die Beschreibung eines Artikels in einer Position geändert wird, wird dieser Artikel als manuell-geändert (gelbes Rufzeichen) markiert.
“Artikel manuell-geändert setzen bei Beschr.-Änderung?” = nein	Eine Änderung der Artikelbeschreibung führt nicht zum markieren des Artikels als manuell-geändert. Das bedeutet, wenn der gleiche Artikel nochmals in die Position eingefügt wird, wird der vorher vorhandene Artikel mit den Stammdaten ersetzt und die Anzahl entsprechend aufaddiert.

Anmerkung für Entwickler: dieses Flag ist invertiert zu betrachten (das bedeutet ja=0 und nein=1)

Anwendungs-Beispiel:
Im Auftrag befinden sich in unterschiedlichen Positionen immer der gleiche Artikel.
Nun werden die Artikelbeschreibungen der einzelnen Artikel verändert.
“Artikel manuell-geändert setzen bei Beschr.-Änderung?” = nein sorgt nun dafür, dass im Lieferschein die Artikelmengen dieser Artikel trotzdem zusammen gezählt werden.

Siehe Einstellungen → System → “Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen” → “EK/VK Preise in Artikel verwenden?” (useArticlePriceBase)

Hinweis:
Bei Verwendung dieser Option wird automatisch die Marge (der Gewinn) in Prozent berechnet und in den Positionen und Artikeln angezeigt.
Klickt man auf den Gesamtpreis (eines Angebots, Auftrags oder Rechnung) so wird der Gewinn in Prozent und zusätzlich absolut in Euro angezeigt.

Siehe auch FAQ: Artikel EK/VK Preis und Marge

Siehe Einstellungen → System → “Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen”

Die Set-Artikel/Alternativartikel können erst verwendet werden, wenn ““Set-Artikel Funktion verwenden?”=Ja aktiviert wird.
Siehe Set-Artikel/Alternativartikel

Siehe Einstellungen –> System –> Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen –> “Angebot Realisierungswahrscheinlichkeit verwenden?” (useOfferProbability)

Anwendungs-Beispiel:
Es soll die Realisierungswahrscheinlichkeit in Prozent bei einem Angebot angegeben werden können (siehe FAQ: Opportunity Management).

Siehe Einstellungen –> System –> Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen –> “Angebot beauftragen setzt Startdatum auf heute?” (useOfferSetStartdate)

Siehe Einstellungen –> System –> Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen –> “Auftrag fertigstellen setzt Leistungszeitraum auf heute?” (useOrderSetEnddate)

Siehe Einstellungen → System → “Appendix zwischen Angebot/Auftrag/Rechnung löschen?” (useClearAppendixOOI)

Hinweis:
Diese Einstellung greift nicht bei der XXX als Basis für Funktion.
Hier wird das Feld Appendix immer mit übernommen.

Anwendungs-Beispiel:
Im Angebot werden Leistungs- oder Umsetzungs-Beschreibungen detailliert im Appendix formuliert, die im Auftrag oder auf der Rechnung nicht mehr notwendig sind.
Hierdurch wird die Auftragsbestätigung bzw. die Rechnung “schlanker”.

Siehe Einstellungen → System → “Auftrags-Nr manuell ziehen?” (useObjrefManualObtain4Order)

Anwendungs-Beispiel:
Die Aufträge werden extern nummeriert bzw. es sollen mehrere Aufträge identische Nummern erhalten.
Es wird mit der Einstellung ”Auftrags-Nr manuell ziehen?” = “Ja” analog zur Rechnung die Auftragsnummer erst bei einem manuellen Klick oder beim Erstellen eines PDFs gezogen, sofern nicht bereits manuell eine vergeben wurde.
Siehe auch Referenznummer Duplikate erlauben

Siehe Einstellungen → System → “Mahnungsmodul verwenden?” (useDunningModule)
Siehe Einstellungen → System → “Mahnung automatisch erzeugen?” (useAutomaticDunning)
Siehe Einstellungen → System → “Mahnung automatisch versenden?” (useAutomaticDunningSend)
Siehe Einstellungen → System → “Zeit (Tage) zwischen den Mahnstufen” (useDunningInterval)
Siehe Einstellungen → System → “Zeit (Tage) ab Fälligkeit bis Mahnungerstellung” (useInvoiceDunningOffset)
Siehe Einstellungen → System → “Mahngebühren Stufe 2 (Erste Mahnung)” (useDunning2Fee)
Siehe Einstellungen → System → “Mahngebühren Stufe 3 (Letzte Mahnung)” (useDunning3Fee)

Einstellung um das Mahnungsmodul zu aktivieren.
Mahnungen können automatisch erzeugt werden. Es werden 3 Mahnstufen (Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung) vom System unterstützt.
Mahnungen können automatisch versendet werden.

Anwendungs-Beispiel: (mit oben genannten Standardeinstellungen)
Eine Rechnung wird 1.1. mit Zahlungsziel 14.1. versendet und nicht bezahlt.
Am 21.1. (14.1. + “Zeit (Tage) ab Fälligkeit bis Mahnungerstellung” ) wird die 1. Mahnstufe (=Zahlungserinnerung) automatisch erstellt. Zahlungsziel ist der 4.2. (21.1. + “Zeit (Tage) zwischen den Mahnstufen” ).
Am 11.2. (4.2. + “Zeit (Tage) ab Fälligkeit bis Mahnungerstellung” ) wird die 2. Mahnstufe (=1. Mahnung) automatisch erstellt. Zahlungsziel ist der 25.2. (11.2. + “Zeit (Tage) zwischen den Mahnstufen” ).

Hinweis zu Mahngebühren:
Auf die Mahnstufe 1 (=Zahlungserinnerung) werden keine Gebühren aufgeschlagen.
Auf die Mahnstufe 2 (=Erste Mahnung) wird die Gebühr ”Mahngebühren Stufe 2 (Erste Mahnung)” aufgeschlagen. Mit Standardeinstellung daher 10 Euro.
Auf die Mahnstufe 3 (=Letzte Mahnung) wird zusätzlich zu ”Mahngebühren Stufe 2 (Erste Mahnung)“ auch ”Mahngebühren Stufe 3 (Letzte Mahnung)“ aufgeschlagen. Mit Standardeinstellung daher in Summe nun 30 Euro (10+20).

Siehe Einstellungen –> System –> Positions-Einstellungen –> “Interne Positionen verwenden?” (useOrderInternalPositions)

Diese Einstellung aktiviert die Verwendung von “Internen Positionen” - diese werden benutzt um z.B. eigene Kalkulationen in Angeboten oder Aufträgen durchzuführen (z.B. Ausgaben für Sublieferanten oder Kalkulation von Rohmaterial).
Eine “Interne Positionen” geht nicht in den Gesamtpreis eines Angebots, Auftrags oder Rechnung mit ein und erscheint auch auf keinerlei Kundenunterlagen (PDF).
Sie dient rein zu Firmen-Internen Zwecken.

Anwendungs-Beispiel: Interne Kalkulation von Rohmaterial oder Sublieferanten.
Anwendungs-Beispiel: Inventarisierung von Artikel im Artikel Lagerstands-Modul.

Siehe Einstellungen → System → “Einnahmen/Ausgaben Rechner [beta-Version] verwenden?” (useInoutexpenses)

Das Einnahmen/Ausgaben Rechner Modul erstellt für jede bezahlte eigene Rechnung (Einnahme) automatisch einen entsprechenden Eintrag mit der Rechnungssumme und ordnet diese der richtigen Kennziffer KZ-9040 (Erträge/Betriebseinnahmen) zu.
Zusätzlich lassen sich Ausgaben erfassen und den entsprechenden Kennziffern (z.B. KZ-9230 übrige Betriebsausgaben, KZ-9225 Sozialversicherung, KZ-9200 Werbekosten, KZ-9130 Abschreibung/Anlagevermögen, etc.) zuweisen.
So ermöglicht das Einnahmen/Ausgaben Rechner Modul eine Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) auf Knopfdruck oder einer Liste aller Einnahmen und Ausgaben.
Seit build 245 ist nun auch ein Anlageverzeichnis mit dem Ressourcen Modul integriert und das System kümmert sich automatisch um die Abschreibung und das Anlagenverzeichnis (AfA - Absetzung für Abnutzung) - siehe auch Ressourcen AfA/Anlageverzeichnis.

Siehe Einnahmen/Ausgaben Modul

Siehe Einstellungen → System → “Lagerverwaltung Einstellungen”

Die Lagerverwaltung/Lagerbewegungen können erst verwendet werden, wenn “Lagermodul verwenden?”=Ja aktiviert wird.

Die Einstellung “Artikel Lagerstand verbuchen?” regelt, zu welchem Zeitpunkt der Lagerstand der entsprechenden Artikel aktualisiert wird.
Dies passiert standardmäßig beim Versenden einer Rechnung.
Der Zeitpunkt kann jedoch auch so eingestellt werden, dass die Verbuchung des Lagerstands beim Bezahlen der Rechnung erfolgt oder beim Fertigstellen einer Position aus dem Auftrag.

Hinweis: Bei Einstellung 'Beim Einfügen mit Barcode Scanner' wird der Lagerstand ausgebucht in dem Moment, in dem das Barcode Scanner Dialogfeld und damit der Vorgang mit dem Button ”Einfügen in Position“ abgeschlossen wird.

Hinweis: Bei Lieferantenbestellungen wird der Lagerstand unabhängig der Einstellung “Artikel Lagerstand verbuchen?” immer beim Markieren der Bestellung als Erhalten verbucht.

Siehe Wiki Artikel Artikel Lagerstand.

Viele Funktionen des Webshop/Kundenportals lassen sich unter Einstellungen –> System Einstellungen –> Kundenportal konfigurieren.

Details siehe BIFROEST Kundenportal Anleitung

Siehe Einstellungen –> System –> Kundenportal –> “PDFs als Link senden?” (useOoiSendAttachmentNotLink)

Siehe Einstellungen –> System –> Sonstige Einstellungen –> “Kunden UID automatisch gegen VIES prüfen?” (useCustomerCheckVat)

Diese Funktion verwendet beim Speichern eines Kunden und Kontakts eine Onlineschnittstelle zu VIES (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=de).

Siehe Einstellungen → System → “Zeiterfassungs/Zeitaufzeichnungs Einstellungen”

Die Zeitaufzeichnung kann nur verwendet werden, wenn “Zeitaufzeichnung verwenden?”=Ja aktiviert wird.

Ist die Zeitaufzeichnung aktiviert, erscheint rechts oben links neben OPTIONEN ein kleines Uhrensymbol.
Mit Klick auf diese Uhr kann komfortabel mit einer Stoppuhr und einen Play/Stop Knopf die Arbeits-Zeiten mitgetrackt werden.
Details siehe Wiki Artikel Zeitaufzeichnung.

Siehe Einstellungen → System → “Zeiterfassungs/Zeitaufzeichnungs Einstellungen” → “Text auf Zeitaufzeichnung Report”

Der hier angegebene Text wird im PDF Report in der Dialogbox vorausgefüllt - er kann dort verändert werden - siehe Zeitaufzeichnung PDF Report.

Hinweis: Es können hier auch PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen verwendet werden.

Siehe Einstellungen → System → “Zeiterfassungs/Zeitaufzeichnungs Einstellungen” → “Zeitaufzeichnung um Sekunden abrunden”

Die Dauer der Zeitaufzeichnung wird automatisch um die hier angegebene Anzahl an Sekunden abgerundet bevor die Kalkulation entsprechend der ausgewählten Regel (siehe Details: Anlegen/Pflege der Zeitaufzeichnungs-Arten / Tätigkeiten passiert.

Beispiel:
Dauer ist 1h 00min 01sek (=3601 Sekunden) und die eingestellte Regel ist “0,25 Stk je angefangener viertel Stunde” (also aufrunden auf die nächste Viertel Stunde).
Es werden dann die in dieser Einstellung eingegebenen Sekunden zuerst subtrahiert (also 3601-59 = 3542 Sekunden) und danach die Aufrundung durchgeführt.
Daraus ergibt sich somit aufgerundet 1h 00min.
Wäre die Einstellung “Text auf Zeitaufzeichnung Report”=0 (Sekunden) so würde auf 1h15min aufgerundet werden.

Weitere Beispiele:
Einstellung “Text auf Zeitaufzeichnung Report”=120 (Sekunden)
Dauer ist 1h 01min 59sek (=3719 Sekunden) - es werden hier dann 120 (Sekunden) subtrahiert = 3599 Sekunden
Mit entsprechenden Regel “0,25 Stk je angefangener viertel Stunde” ergibt das dann 1h 00min.
Wäre die Dauer 1h 02min 00sek (=3720 Sekunden) ergibt die Subtraktion (-120 Sekunden) nun 3600 Sekunden und die Aufrundung ergibt weiterhin 1h 00min.
Wäre die Dauer 1h 02min 01sek (=3721 Sekunden) ergibt die Subtraktion (-120 Sekunden) nun 3601 Sekunden und die Aufrundung ergibt nun 1h 15min.

ACHTUNG: Ist die Dauer der Zeiterfassung weniger als der in Einstellung “Text auf Zeitaufzeichnung Report” angegebene Sekundenwert so wird keine Subtraktion durchgeführt - d.h. selbst 00h 00min 01sek ergibt einen aufgerundeten Wert je nach Regel z.B. von 0h 15min!

ACHTUNG: Ist eine exakte Regel wie “1/60 Stk je Minute” oder “1 Stk je Minute” angegeben oder die Regel “1 Stk fix” so wird ebenfalls keine Subktraktion durchgeführt!

Das daraus abgeleitete Ergebnis wird dann sowohl im Zeitaufzeichnung PDF Report verwendet als auch für die tatsächliche Verbuchung als Artikel.

Siehe ToDos

Siehe Einstellungen → System → “Todo Email an Benutzer bei Änderung?” (useTodoNotifyUserOnChange)
Siehe Einstellungen → System → “Todo Enddatum Pflichtfeld?” (useTodoEnddateRequired)
Siehe Einstellungen → System → “Todo Standard Supervisor setzen?” (useTodoDefaultSupervisor)

Diese Einstellung sorgt dafür, dass beim Anlegen eines neuen Todos oder beim Ändern eines Todos eine Email Benachrichtigung an den eingetragenen Benutzer gesendet wird.
Diese Email wird bei jeder Änderung versendet, sofern das Todo von einem anderen Benutzer geändert wird (z.B. vom Vorgesetzten oder von einem Kollegen).

Ändert der Benutzer sein eigenes Todo erfolgt keine Benachrichtigung!

Änderungen werden in den Feldern Bezeichnung, Beschreibung, Erledigen bis und User ID erkannt.
Eine reine Statusänderung führt ebenfalls zu keiner Benachrichtigung.

Siehe Wiki Artiel Todo Email Benachrichtigung.

Diese Einstellung sorgt dafür, dass beim Anlegen oder beim Ändern eines Todos das Enddatum zwingend gesetzt sein muss.

Wird ein Benutzer als Standard Supervisor ausgewählt, so wird bei jedem neuen Todo automatisch dieser Benutzer als Supervisor hinterlegt.

Hat ein Benutzer das Recht, den Supervisor selbst zu setzen, so kann dieser Benutzer einen anderen Supervisor auswählen.

Siehe Einstellungen → System → “Bei Angebotsversand Reply-To Adresse auf Benutzer setzen” (useSendEmailReplyToUser4Offer)

Diese Einstellung sorgt dafür, dass beim Versand über die Haupt-Email Adresse der aktuell eingeloggte Benutzer als Reply-To in der versendeten Email angeführt wird.

Das bedeutet, antwortet der Kunde auf diese Email, wird die Email Adresse desjenigen verwendet, der das Angebot versendet hat.

Siehe Einstellungen → System → “Projektleiter notwendig für Angebotsversand?” (useOfferProjectmgrUserRequiredToSend)

Diese Einstellung sorgt dafür, dass beim Versand eines Angebots, das Feld ”Projektleiter“ befüllt sein muss (es wird im Versenden-Dialog abgefragt).

Siehe auch FAQ: Projektleiter

Siehe Einstellungen → System → “Projektleiter autom. als zugewiesener Benutzer eintragen?” (useAddProjectmgrUserToUserinstance)

Diese Einstellung sorgt dafür, immer beim Eintragen eines ”Projektleiters“ diese Benutzer auch als Benutzer dem jeweiligen Objekt zugeordnet wird.

Siehe auch FAQ: Projektleiter

Siehe Einstellungen → System → “SMTP/Email-Server” (useOwnMailSMTP…)

Diese Einstellung verwenden um über einen eigenen Mailserver zu versenden.

ACHTUNG: Für Google G-Mail bzw. G-Suite Benutzer sind zusätzliche Einstellungen erforderlich - Anleitung mit Screenshots findet sich etwas weiter unten.

Vorteile:

• Absender Emailadresse ”SMTP Server Absender-Email“ und Absender Name ”SMTP Server Absender-Name“ können selbst festgelegt werden.
• Sogenannte Bounces, automatisierte Antworten wenn z.B. die Mailbox des Empfängers voll ist oder die Email Adresse nicht existiert, werden an die Absender Email Adresse zugestellt.

ACHTUNG: Die Einstellung ”SMTP Server Passwort“ muss beim ersten Mal gesetzt werden. Das Passwort wird dann verschlüsselt abgepeichert und später nicht mehr angezeigt.
Bei Änderungen von anderen Einstellungen z.B. ”SMTP Server Absender-Name“ muss das Passwort nicht erneut eingeben werden.
Hinweis: Das Passwort wird seit Build 313 nicht mehr angezeigt

ACHTUNG: Als Google G-Suite Benutzer müssen Sie den sogenannten ”Less secure app access“ aktivieren, um per SMTP Emails senden zu können.

ALTERNATIVE bei 2FA (2 Faktor Authentifizierung): Aktivieren von App Passwörter Siehe https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=de#:~:text=Das%20App%2DPasswort%20ist%20der,gelben%20Leiste%20auf%20Ihrem%20Ger%C3%A4t.

Um die Less-Secure-Apps aktivieren zu können, muss dies zuerst in Gsuite freigeschalten werden:

• G-Suite als Admin einloggen
• –> Security
• –> Less secure apps
• –> Allow users to manage their access to less secure apps

Danach in GMAIL neu einloggen und rechts oben über Account (rundes Logo) –> Manage your Google account –> Security –> Less secure app access = On setzen.
Siehe Screenshots darunter.

In Google G-Suite Zugriff auf die Einstellung Less Secure Apps erlauben.

Nun in Google G-Mail die Einstellung Less Secure Apps = On setzen.

Siehe Einstellungen → Druck → “Schriftgröße …” bzw “Abstand …” (pdfRecipientBlockFontsize, pdfRecipientBlockPositionX, pdfSenderLineFontsize, pdfInfoVarBlockFontsize, pdfTitleHeadlineFontsize, …)

Einstellung für die einzelnen Schriftgrößen und Abstände.

Siehe Einstellungen → Druck → “Schriftgröße Artikel …” bzw “Abstand/Farbe Artikel …” (pdfArticleFontsize, pdfArticleDescriptionFontsize, pdfArticleDescriptionFontStyle, pdfArticleDescriptionMarginTop, pdfArticleDescriptionMarginBottom, pdfArticleDescriptionFontColor)

Siehe Einstellungen → Druck → “Eigene Firmeninfos ausblenden?” (pdfHideOwnCompanyInfo)

Mit dieser Einstellung kann der eigene Firmenname und die eigene Anschrift auf der rechten Seite überhalb des Infobereichs ausgeblendet werden.
Es werden dann nur Informationen wie Kundennummer, Datum, Angebotsnummer, etc. angezeigt.

Siehe auch Einstellung "Abstand Infobereich - Rand oben [mm] (0=Automatik)" (pdfInfoVarBlockPositionY) um den Abstand des Infobereichs vom oberen Rand festzulegen.

Einstellung:

Siehe Einstellungen –> Druck –> “Artikel und Positions Druckeinstellungen” (articlenrInOffer, articlenrInSupplierorder, articlenrInDeliverynote)

Einstellung für die Anzeige der Artikelnummer in diversen PDFs.

Siehe Einstellungen –> Druck –> “Artikel und Positions Druckeinstellungen” (pdfArticleShowImage, pdfArticleShowImagePosition, pdfArticleShowImageHeight, pdfArticleShowImageWidth)

Einstellung für Drucken der Hauptbilder der Artikel direkt im PDF unter- oder überhalb der Artikelbeschreibung.

Siehe Einstellungen –> Druck –> “Artikel und Positions Druckeinstellungen” (positionlistInOrderDeliveryNote, articleSortInDeliveryNote, articlenrInDeliverynote, pdfArticleShowUnitDeliveryNote, articleAmountsumInDeliverynote, articleWeightsumInDeliverynote, articleVolumesumInDeliverynote, articleUnitsToIgnoreInDeliverynote)

Hier sind die für die Lieferscheine relevanten Einstellungen beschrieben.

Siehe auch Aufträge

Siehe Einstellungen –> Druck –> “Artikel und Positions Druckeinstellungen” –> “Rabatt/Listenpreis bei Position” (pdfPositionPriceShowDiscount)

Siehe auch positionspezifischer Rabatt

Einstellung für die Anzeige des Rabattierten Preis je Position

Siehe Einstellungen –> Druck –> “Artikel und Positions Druckeinstellungen” –> “Artikel Summenpreis Darstellung” (pdfArticlePriceSumLayout)

Einstellung für die Anzeige des Rabattierten Preis je Position

Siehe Einstellungen → Druck → “Artikel und Positions Druckeinstellungen” (pdfArticleShowUnit, pdfArticleShowUnitDeliveryNote)

Siehe Einstellungen → Druck → “Rechnungs Druckeinstellungen” (usePrepaymentPdfHeadline, usePrepaymentPositiongroupCreatepartialinvoice, usePrepaymentPositiongroup, usePrepaymentArticleNameSuggestion, usePrepaymentInvoiceDescriptionSuggestion, usePrepaymentInvoiceAppendixSuggestion)

Siehe Einstellungen –> Druck –> “Layout Einstellungen / Kopf-/Fußzeile” –> “Kunden-UID Positionierung für Angebot, Auftrag, Rechnung” (pdfOoiCustomerVatnoMode)

Einstellung für die Anzeige der UID des Kunden

Siehe Einstellungen → Druck → “Layout Einstelungen” → “Layout Optionen” (pdfLayoutType)

Einstellung für die Anzeige des Titels/Überschrift in PDF

Siehe Einstellungen → Druck → “Layout Einstelungen” → “Ressourcen Code Prefix für Bilder” (pdfRessourceImageCodePrefix)

Einstellung für das Einfügen von Image/Bild-Ressourcen.
Der hier angegebene Code-Prefix wird verwendet, um Image Ressourcen zu laden.
Der Code der Bild-Ressource muss identisch beginnen wie hier angegeben.

siehe Details: Image-Ressourcen als Bild in PDF einfügen

Siehe Einstellungen → Druck → “Layout Einstelungen” → “Angebot End-Summen ausblenden?” (useOfferHideSum)

Einstellung für die Anzeige der Gesamtsummen (Netto, Steuer, Rabatt, Brutto) im Angebots-PDF.

Siehe Einstellungen → Druck → “Standard Texte” (ownAGB, useInvoicePdfOwnBankAccountHeadline, ownBankAccount, ownInvoiceAnnex, ownOrderConfirmationAnnex, ownOrderDeliverynoteAnnex, ownSupplierorderAnnex, ownReceiptAnnex, mailOwnGreetings)
Siehe Einstellungen → Druck → “Standard Texte (englisch)” (ownAGB_EN, useInvoicePdfOwnBankAccountHeadline_EN, ownBankAccount_EN, ownInvoiceAnnex_EN, ownOrderConfirmationAnnex_EN, ownOrderDeliverynoteAnnex_EN, ownSupplierorderAnnex_EN, ownReceiptAnnex_EN)

Einstellung für die einzelnen Standard-Texte für Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferantenbestellung, etc.
Der jeweilige Standard-Text wird auf dem entsprechenden Dokument IMMER unten angedruckt.
Zum Beispiel typische allgemeine Angebots- und Geschäftsbedingungen werden so auf jedem Angebot gedruckt, wenn diese in das Feld 'Text auf Angebot (z.B. AGBs - Text oder URL)' eingegeben werden.

HINWEIS: Bei Rechnungen wird nach der Summe zuerst das Feld ”Überschrift Rechnung: Bankverbindung“, danach der Inhalt des Feldes ”Bankverbindung“ und abschließend der Inhalt des Feldes ”zusätzl. Text auf Rechnung“ angedruckt.

Analog zu den Standard Texten gibt es diese auch in einer englischen Ausprägung, falls bei einem Kunden die Sprache auf englisch gestellt ist.

Siehe Einstellungen → Druck → “Zusatz-Text Email …” (useOwnEmailTextOffer, useOwnEmailTextOrder, useOwnEmailTextInvoice)

Einstellung für die einzelnen Vorlagen-Texte für Angebot, Auftrag und Rechnung

Siehe auch Email zusätzlicher Text und Anhänge.

Für die Texte lassen sich ebenfalls die Power User PDF Variablen ([[$CONFIGURATION]], [[$obj]], etc.) verwenden.
Siehe auch Power-User Funktionen: Variablen und Funktionen